Beste groeiaandelen [2024]

In 2024 blijken groeiaandelen van cruciaal belang te zijn voor beleggers die streven naar hoge rendementen. Deze aandelen, afkomstig van bedrijven die naar verwachting bovengemiddeld zullen groeien, bieden unieke kansen in een snel veranderende markt.

Groeiaandelen spelen een grote rol voor iedereen die investeert in de toekomst van technologie, duurzaamheid en opkomende marktleiders door hun vermogen tot ontwrichting en innovatie.

Groeiaandelen begrijpen

Groeiaandelen vertegenwoordigen bedrijven die naar verwachting sneller zullen groeien dan het gemiddelde in hun sector of de algemene markt. Ze hebben bepaalde kenmerken waaraan je ze kunt herkennen:

👉 Een hoge koers-winstverhouding (P/E ratio): Dit laat zien dat beleggers hoge verwachtingen hebben van groei, zelfs als de huidige winsten laag of zelfs negatief zijn.

👉 Weinig tot geen dividenduitkering: Deze bedrijven kiezen ervoor om winsten te herinvesteren in verdere groei, in plaats van ze als dividend uit te keren.

👉 Hogere volatiliteit en risico: Hoewel er potentie is voor hogere rendementen, is er ook een groter risico op waardevermindering.

👉 Sterke omzetgroei: Ondanks dat winst vaak achterblijft, laten deze bedrijven doorgaans een aanzienlijke groei in omzet zien.

👉 Innovatieve voorsprong: Deze bedrijven hebben vaak unieke producten of diensten die hen een concurrentievoordeel bieden.

Het verschil tussen groeiaandelen en waardeaandelen

Het essentiële onderscheid tussen groeiaandelen en waardeaandelen is hun benadering van het gebruik van winst en het potentieel voor groei.

Kenmerk	Groeiaandelen	Waardeaandelen
Koers/winstverhouding	Hoog, weerspiegelt groeiverwachtingen	Lager, als gevolg van onderwaardering
Dividendrendement	Laag of geen, omdat winsten opnieuw worden geïnvesteerd	Hoog, met stabiele dividenduitkeringen
Volatiliteit	Hoger, met potentieel voor snelle groei	Lager, als stabieler beschouwd
Marktleiderschap	Vaak leiders in innovatie	Gevestigde leiders in hun sector

Microsoft – MSFT

Microsoft is een techbedrijf dat verantwoordelijk is voor de productie van computersystemen zoals Windows en Microsoft Office. Na Apple is het de grootste in zijn soort. Microsoft heeft ook een cloud computing tak die na die van Amazon de grootste is met 22% marktaandeel.

Microsoft zal de komende jaren steeds meer inzetten op AI. Ze hebben in OpenAI geïnvesteerd en zullen volgend jaar met AI gestuurde Windows komen. Tal van beleggers willen meeliften op de populariteit van AI en zien dit als een goede kans om te investeren. Zie je de toekomst van AI rooskleurig in dan zijn dit de beste aandelen om te kopen.

Waarom investeren in groeiaandelen?

Groeiaandelen worden aantrekkelijk voor beleggers vanwege het potentieel voor aanzienlijke waardestijgingen. Hier zijn enkele belangrijke punten over waarom ze zo aantrekkelijk zijn:

✔️ Mogelijkheid van hoge rendementen: Groeiaandelen bieden beleggers de kans op hogere rendementen op lange termijn in vergelijking met dividendaandelen of waardeaandelen.

✔️ Investering in innovatie: Beleggers krijgen de mogelijkheid om te investeren in innovatieve en snelgroeiende bedrijven.

✔️ Sterke groeiverwachtingen: Deze aandelen zijn aantrekkelijk vanwege de verwachte sterke groei in omzet en winst.

Bedrijven zoals Amazon, Netflix, Tesla en Apple dienen als succesvolle voorbeelden die aanzienlijke winsten hebben behaald dankzij hun groeipotentieel.

Rol in portfolio diversificatie

Groeiaandelen spelen een cruciale rol bij het diversifiëren van een beleggingsportfolio en bieden de mogelijkheid van aanzienlijke groei, maar ze brengen ook risico’s met zich mee. Het is belangrijk om ze te combineren met meer stabiele aandelen als onderdeel van een gebalanceerde strategie.

Voor wie investeert in groeiaandelen is grondig onderzoek naar de financiële gezondheid van bedrijven erg belangrijk, met het oog op langetermijnwaarde.

Criteria voor het identificeren van de beste groeiaandelen

Om de meest veelbelovende aandelen te identificeren, is het nodig om enkele belangrijke criteria in gedachten te houden. Deze criteria ondersteunen beleggers bij het vinden van aandelen die een groot groeipotentieel hebben op de lange termijn.

1. Financiële gezondheidsindicatoren

De financiële stabiliteit is een belangrijk aspect bij het beoordelen van aandelen die potentie hebben om te groeien. Hier zijn enkele kernindicatoren en strategieën die wijzen op een gezonde financiële situatie:

👉 Groei van de omzet: Het is essentieel dat de omzet consistent en substantieel blijft toenemen.

👉 Schuldniveau: Een laag schuldniveau geeft aan dat de financiën gezond zijn.

👉 Kasreserves: Voldoende kasreserves zijn van cruciaal belang voor flexibiliteit in bedrijfsvoering en groei.

👉 CANSLIM-strategie: Deze strategie, ontwikkeld door William J. O’Neil, legt de nadruk op winst per aandeel (WPA) en jaarlijkse winstgroei, waarbij de voorkeur uitgaat naar een groeipercentage van meer dan +25% in de afgelopen drie kwartalen.

👉 Langetermijngroei: Een gestage toename in jaarlijkse winst en omzet over de afgelopen vijf jaar duidt op financiële stabiliteit en gezondheid.

2. Marktpotentieel en concurrentievoordeel

Groeiaandelen worden vaak gekenmerkt door hun sterke positie in de markt en unieke concurrentievoordelen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met:

Baanbrekende technologieën
Innovatieve producten
Dominante marktaandelen

3. Managementteam en innovatievermogen

De mogelijkheid van groeiaandelen om te innoveren en zich aan te passen, is afhankelijk van een bekwaam managementteam. Beleggers dienen de kwaliteit van het management en hun visie op toekomstige groei te beoordelen. Ondanks de verhoogde risico’s kunnen zorgvuldige selectie en diversificatie aanzienlijke langetermijnrendementen opleveren.

1. DeGiro - Beste aandelen app

2,5 miljoen beleggers zijn je al voor gegaan in de afgelopen tien jaar. Deze aandelen app heeft een groot aantal awards gewonnen en is dan ook niet voor niets een van de marktleiders in Nederland. Je kunt wereldwijd aandelen kopen en verkopen van 50 beurzen in 30 landen. En dat tegen zeer lage handelstarieven.

2. eToro - Beste app om te beleggen

Je vindt er meer dan 3000 verschillende assets waaronder aandelen en crypto. Je hebt dus meer dan genoeg keuze. Je kunt hierin handelen via de gebruiksvriendelijke app. Ook als je nog niet eerder hebt gehandeld in aandelen zul je de app begrijpen. Het is dan ook een van de beste beleggingsapps voor beginners.

3. BUX Zero - Beste trading app voor Nederland

Dit beleggingsfonds is gericht op een zo hoog mogelijk rendement door middel van een focus op bedrijven die in de VS gevestigd hebben. Het fonds heeft veel interesse bij Shopify, maar ook Apple, Netflix en Moderna zijn grote aandelen waar ze veel interesse in hebben.

Topsectoren voor groeiaandelen in 2024

Technologie speelt een cruciale rol in sectoren met sterke groeipotentie, waarbij opmerkelijke bedrijven naar verwachting de markt zullen domineren in 2024:

ASML: ASML heeft een stevige positie verworven binnen de halfgeleiderindustrie dankzij zijn revolutionaire chipmachines. Het bedrijf wordt geroemd om zijn indrukwekkende winstgroei en leidende positie in de sector.
Microsoft: Microsoft staat bekend om zijn consistente winstgevendheid en baanbrekende prestaties op het gebied van cloud computing en kunstmatige intelligentie. Als marktleider in de software-industrie geniet Microsoft een sterke positie.

Hernieuwbare energie en duurzaamheid

Bedrijven die zich richten op de volgende dingen zullen naar verwachting groeipotentieel ervaren als reactie op de toenemende wereldwijde aandacht voor klimaatverandering:

Duurzame energieoplossingen
Het verminderen van hun koolstofvoetafdruk
Het verbeteren van energie-efficiëntie

Gezondheidszorg en biotechnologie

De gezondheidszorgsector, met bedrijven zoals AstraZeneca die veelbelovende groei beloven door innovatie op het gebied van oncologie en immunologie, biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor investeringen.

Het is van belang om nauwkeurig te selecteren om het groeipotentieel te identificeren, zelfs in het licht van patentzorgen. De Nederlandse markt richt zich op technologie en duurzaamheid en biedt boeiende kansen voor groeiaandelen.

Overzicht van groeiaandelen Nederland

De Nederlandse aandelenmarkt heeft een overvloed aan bedrijven die voorop lopen op het gebied van technologische innovaties en duurzame oplossingen. Deze branches zijn goed vertegenwoordigd:

Halfgeleiderindustrie
Technologie
Duurzame energie

Deze sectoren bieden interessante groeimogelijkheden gezien de wereldwijde trends op het gebied van digitalisering, de overgang naar hernieuwbare energiebronnen en de voortdurende behoefte aan technologische vooruitgang.

Best presterende groeiaandelen in Nederland

Bedrijf	Sector/Kernactiviteit	Kenmerken
ASML	Chipmachine ontwikkeling	Een bedrijf dat voorop loopt met opmerkelijke winstgroei, domineert de markt en profiteert van de toenemende digitalisering en de groeiende vraag naar chipmachines.
DSM	Gezondheid Voeding Materialen	Met een sterke focus op duurzaamheid en innovatie, onderscheidt het zich door zich te richten op snelgroeiende sectoren en biedt het boeiende mogelijkheden voor groei.
Euronext	Pan-Europees beursplatform	Verminder je afhankelijkheid van de marktomstandigheden door het aanbieden van niet-handelsgerelateerde diensten, waardoor stabiliteit en groeimogelijkheden ontstaan.
Just Eat Takeaway (JET)	Maaltijdbezorging en marktplaats	Er zijn tekenen dat er in 2024 mogelijk herstel zal plaatsvinden, aangezien de kasstroom van het bedrijf verbetert en er een nieuw programma voor de inkoop van aandelen wordt gelanceerd. Dit suggereert een keerpunt voor winstgevendheid en groei.

ETF groeiaandelen: een slimme investering?

Beleggers die op zoek zijn naar mogelijk hoge rendementen, kunnen profiteren van het investeren in ETF groeiaandelen. Het kan een verstandige strategie zijn om hierin te investeren.

Beste ETF groeiaandelen om te overwegen in 2024

ETF	Focus	Kosten	Sector
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF	Amerikaanse groeiaandelen	Laag	Divers
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	Europese groeiaandelen	Gemiddeld	Divers
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF	Europese groeiaandelen	Gemiddeld	Divers
Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF	Top 20 groeiende bedrijven in Europa	Hoger	Selectief

Voordelen van beleggen in groeiaandelen ETF’s

✔️ Diversificatie: Met een ETF voor groeiaandelen kun je met één enkele transactie investeren in een breed aanbod aan groeiaandelen, waardoor het risico wordt verspreid over verschillende bedrijven en sectoren.

✔️ Gemak: Het kiezen en analyseren van individuele groeiaandelen kan ingewikkeld en tijdrovend zijn. Door te investeren in een ETF wordt het selectieproces vereenvoudigd, omdat professionele beleggers verantwoordelijk zijn voor het beheer van de aandelen.

✔️ Lage kosten: ETF’s staan bekend om hun relatief lage kostenstructuur, vooral in vergelijking met actief beheerde fondsen. Dit kan een positieve invloed hebben op het nettorendement van je investering.

✔️ Flexibiliteit: ETF’s kunnen gedurende de handelsdag op de beurs worden verhandeld, wat zorgt voor flexibiliteit en liquiditeit.

Groeiaandelen tips voor succesvol beleggen

Investeren in groeiaandelen kan zeer winstgevend zijn, maar het vereist een zorgvuldige benadering en strategie. Hier zijn enkele suggesties en strategieën voor succesvol beleggen in groeiaandelen:

Beleggingsstrategieën voor de lange termijn

👉 Richt je op de belangrijkste trends: Zoek naar trends die een grote impact zullen hebben op de wereld, zoals kunstmatige intelligentie, e-commerce en duurzame energie. Deze sectoren bieden bedrijven met enorme groeimogelijkheden.

👉 Kies voor innovatieve bedrijven: Binnen deze belangrijke trends moet je je richten op bedrijven die innovatief zijn en het potentieel hebben om de markt te domineren. Innovatie is essentieel om een sterke marktpositie te bereiken en aanzienlijke groei te realiseren.

👉 Een paar winnaars zijn voldoende: Realiseer je dat je niet veel winnende aandelen nodig hebt in je portfolio; slechts één of twee toppers kunnen al leiden tot aanzienlijke waardevermeerdering. De kunst is om deze tenbaggers te identificeren, dat zijn aandelen met het potentieel om tien keer in waarde te stijgen, en ze vast te houden.

Het belang van diversificatie

Verspreid je investeringen: Hoewel je misschien op zoek bent naar die ene grote winnaar, is het verstandig om je risico te spreiden door te investeren in verschillende groeiaandelen uit diverse sectoren. Op deze manier verklein je het risico als een bepaald aandeel of sector niet goed presteert.
Combineer groeiaandelen met andere beleggingscategorieën: Denk eraan om groeiaandelen te combineren met waardeaandelen, dividend-aandelen en ETF’s om een gebalanceerde beleggingsportfolio op te bouwen.

Casestudies: succesvolle groeiaandelen beleggingen

Amazon en Alphabet (Google) zijn bekende voorbeelden van groeiaandelen die aanzienlijke winsten hebben behaald. De uitbreiding van Amazon naar nieuwe markten en diensten, evenals de innovaties en dominante positie van Alphabet op het gebied van digitale advertenties, hebben bijgedragen aan hun succes. Deze bedrijven hebben hun investeerders aanzienlijke rendementen opgeleverd door voortdurende groei en expansie.

Analyse van hun succesfactoren

Het succes van deze bedrijven hangt af van hun vermogen om te innoveren en de leiding te nemen in hun respectieve sectoren. Door voortdurend te investeren in nieuwe technologieën en diensten, hebben ze niet alleen hun groei gestimuleerd, maar ook een concurrentievoordeel opgebouwd.

Opkomende trends in groeiaandelen

Technologische ontwikkelingen blijven een belangrijke motor achter de groei van opkomende aandelen. Deze sectoren worden beschouwd als domeinen met veel potentieel voor groei:

AI
Cloud computing
Duurzame energie

Wereldwijde economische trends die groeiaandelen beïnvloeden

De opkomst van globalisering en digitale economieën opent nieuwe groeimogelijkheden voor bedrijven. Deze ontwikkelingen onderstrepen het belang van flexibiliteit en aanpassingsvermogen voor bedrijven om te kunnen profiteren van nieuwe kansen in de markt.

Hoe moet je beginnen met beleggen in groeiaandelen?

Maak een account aan bij een gerenommeerde broker die toegang biedt tot de markten en aandelen waarin je geïnteresseerd bent.
Voer grondig onderzoek uit naar bedrijven die veel groeipotentieel hebben, sterke bedrijfsmodellen hebben en een concurrentievoordeel hebben binnen hun sector.
Leg de focus op het investeren in sectoren met veel groeimogelijkheden.

Conclusie beste groeiaandelen 2024

Het vinden van de beste aandelen met groeipotentie vereist zorgvuldig onderzoek en een langetermijnvisie. Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in groeiaandelen Nederland is het belangrijk om zich te richten op innovatie en bedrijven die sterke groei laten zien.

ETF’s die gericht zijn op groeiaandelen bieden een gevarieerde aanpak, terwijl tips over groeiaandelen kunnen helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Investeren in aandelen met groeipotentie vereist niet alleen begrip van de huidige markttrends, maar ook een visie op toekomstige ontwikkelingen.

Lees ook: